Играју: Тодор Трифуновић, Матија Бојовић, Марта Крупеж, Татјана Чкоњевић, Даница Лазовић, Радоје Ивановић, Јана Јовановић, Анастасија Вујовић, Ива Радовановић и Сара Татовић.

Некада давно Злоћудију, земљу зла и плача, добри цар Веселин је претворио у Веселију, најсрећнију царевину на свету. У Веселији је добра вила Добрила сваком детету даривала осмех и добру нарав. Међутим, царевог сина Матеју зачарале су вештице Гроздана и Грдана, и он је израстао у страшно неваљалог принца коме спаса није било. Царевина Веселија беше угрожена, а вештице су се надале да ће, кад постане краљ, Матеја Веселију поново да претвори у Злоћудију. Наде није било. Једино што је могло принца неваљалца да преобрати у доброг краља била је љубав. Уз помоћ добре виле, Матеја упознаје лепу Сару чија љубав отапа злу коб принца.