Igraju: Todor Trifunović, Matija Bojović, Marta Krupež, Tatjana Čkonjević, Danica Lazović, Radoje Ivanović, Jana Jovanović, Anastasija Vujović, Iva Radovanović i Sara Tatović.

Nekada davno Zloćudiju, zemlju zla i plača, dobri car Veselin je pretvorio u Veseliju, najsrećniju carevinu na svetu. U Veseliji je dobra vila Dobrila svakom detetu darivala osmeh i dobru narav. Međutim, carevog sina Mateju začarale su veštice Grozdana i Grdana, i on je izrastao u strašno nevaljalog princa kome spasa nije bilo. Carevina Veselija beše ugrožena, a veštice su se nadale da će, kad postane kralj, Mateja Veseliju ponovo da pretvori u Zloćudiju. Nade nije bilo. Jedino što je moglo princa nevaljalca da preobrati u dobrog kralja bila je ljubav. Uz pomoć dobre vile, Mateja upoznaje lepu Saru čija ljubav otapa zlu kob princa.